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グローバルパブリッシャーレイアウト(Global Publisher Layout)ーモバイルおよび Lightningのアクション

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グローバルパブリッシャーレイアウトを紹介させていただきます。

 

画面から見ると⇒

グローバルパブリッシャーレイアウト

 

Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション

Chatterへ

 

 

Lightning Experience のアクション

 

Salesforce モバイル

 

 

LightningのChatterへ

 

例えば、Chatterの「投稿」、「質問」要らない場合、

 

ちなみに

モバイルに対して、Home画面を作成したことがありますので、Home画面のアクションの設定するところはApp Builderの中に。

各オブジェクトのアクション(ボタンは各オブジェクトのページレイアウトで対応できる)

 

 

 

ちょっと気になるところがあるんだ、

標準の「新規取引先」アクションはClassicのChatterとLightningの方で全然表示されていないですね。

これはどういう対応できるか?

以下のグローバルアクションで使わなければならないから。

 

グローバルアクションについて

作成アクションでサポートされるオブジェクト

ユーザが次のように多くの種類のレコードを作成できるようにするグローバルアクションを作成できます。

  • 取引先
  • 納入商品
  • バッジ
  • キャンペーン
  • ケース
  • 取引先責任者
  • 契約
  • カスタムオブジェクト
  • 行動 (被招集者が関連しない)
  • 目標
  • グループ
  • ナレッジオブジェクト
  • リード
  • メモ
  • 商談
  • 注文
  • 個人取引先
  • 質問
  • 報奨
  • ToDo
  • 作業指示

画面から見ると、新規⇒「新規取引先」、「New Prospect」、モバイル表示したい

「新規取引先」

パブリッシャーレイアウトへ、以下の配置しておき、

新規取引先 レイアウトで区別できる

カスタムのレイアウト

標準のレイアウト

Home画面の設定は

 

それで、一つずつ見てみましょう

 

Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション

Chatterへ(標準の「新規取引先」は非表示)

 

 

Lightning Experience のアクション

 

 

Salesforce モバイル(順番通りですね、確かに標準の「新規取引先」は非表示制限)

 

PCのHome画面

 

 

 

あとは、詳細画面のボタンはどうなるでしょうか?

答えは:各オブジェクトのページレイアウト

取引先の例

 

 

モバイル

 

 

すべてのアクションは設定のほうは、表示のほうは、全部同じというわけなないですね。

それはSalesforceの制限だと思いますが。

Lightning Experience の Chatter ページでは、標準の Chatter アクション ([投稿]、[アンケート]、および [質問]) のみがサポートされ、グループが設定されていれば、[お知らせ] アクションもサポートされます。

こちら、ご参考に

Salesforce モバイルアプリケーションで使用できない機能とその新機能

https://help.salesforce.com/articleView?id=customizing_global_publisher_layouts.htm&type=5

https://help.salesforce.com/articleView?id=limits_mobile_sf1_search.htm&type=5

 

以上となります。

 

 

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