たくさんの大手企業はOutlookでメール管理です。
同僚、上司、お客様などに対して、ホウレンソウもできると思っています。
営業担当は、メールメッセージの作成時にメールメッセージを記録するレコードを選択できます。営業担当が作成中にメールを正常に記録するには、両方の設定が必要です。
もちろんですが、salesforceとの連携強化を行うことができます。
データ同期、仕事しやすくなります。
Outlook と Salesforce 間の取引先責任者、行動、ToDo を同期します。
以下の通りです。
①設定⇒
②「Outlook インテグレーション」がオンにする
④「有効化して営業担当者に通知」をクリックすると、以下に移動する
⑤「
⑥「メール通知の送信」画面へ、スキップできる
salesforce側の設定が終わり、
次はOutlookクライアントに移動して、
ホーム⇒アドインを入手
Salesforceアプリを検索し、追加ボタン押下して、
アドインを入手の右側にsalesforce クラウド ロゴを表示されて、
salesforceをログインしてから、新規ToDoレコードなどはSFと同期します。
これで完了です。
Salesforce for Outlook：
https://help.salesforce.com/articleView?id=outlookcrm_sfo_about.htm&type=5
Microsoft® Outlook® からの Salesforce レコードの表示と操作：
https://help.salesforce.com/articleView?id=outlookcrm_side_panel_about.htm&type=5
Salesforce for Outlook の廃止：
https://help.salesforce.com/articleView?id=outlookcrm_sfo_move_intro.htm&type=5
詳しくはこちら⇒
以上となります。
ご参考になれば幸いです。
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