Quick Actionsが以下のように三つを選択できます。
クイックアクションを使用すると、Salesforce および Salesforce モバイルアプリケーションでユーザが実行できる操作が増えます。カスタムクイックアクションを使用してユーザが最も重要な情報に簡単にアクセ...
zchao
3年前 (2020-06-24) 674℃ 0评论
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SalesforcesのNotifications機能はご存知でしょうか。
Home画面の一番上の右側にあるNotificationsアイコンです。
Objectとかどんな変化がある場合、誰に伝えるか、直接見えますね。便利だと思います。
Event新規する時、Eve...
zchao
3年前 (2020-06-23) 835℃ 0评论
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Email Alerts機能もよく利用しますね。
どのオブジェクトを更新するとか、項目変更済などの場合があるから、目上の人、関係する方にメールに通知します。
今回ご紹介したいのは、
OpportunityのStage項目がClosed Wonに変更する際に、指定的なEmailに送...
zchao
3年前 (2020-06-22) 634℃ 0评论
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Post to Chatter機能についてですが、例えば、Accountを更新があり、チャッターグループに投稿する通知したいと思います。
イベント作成とかも通知する場合がございます。
今回、Eventのほうがご紹介させていただきたいです。
パターン：E...
zchao
3年前 (2020-06-19) 556℃ 0评论
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Update Records機能もよくご存知でしょうか。
パターン①：
リストビューの検索は、検索できないデータ型の項目がありますよね。
リストビュー検索の制限：
https://help.salesforce.com/articleView?id=00031811...
zchao
3年前 (2020-06-18) 583℃ 0评论
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仕事して以来、プロセスビルダーをよく利用しますから、ちゃんと理解するために、各機能としてご紹介させていただきたいと思います。
ご参考になれば幸いです。
プロセスビルダーでは、自動化ニーズに応じて 3 種別のプロセスをサポートします。種別によって、何がプロセスをトリガするかが決まり...
zchao
3年前 (2020-06-17) 536℃ 0评论
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SOQLでOpportunityデータを取得します。
普通の場合はOWNERIDはIDだけ見えますから、見にくいでしょう、OwnerのNameはどういう取得できるのか？
その形で、以下の通りです。
分かりやすいように
ACCOUNT.NAME
ACCOUNT.OWNERID
O...
zchao
3年前 (2020-06-12) 586℃ 0评论
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標準なAccount Owner項目は詳細画面に追加できますが、リストビューに追加できません。
追加できるのはAccount Owner Alias, Owner First Name, Owner Last Nameですね。
結果は見えますけど、リンクはなかっ...
zchao
3年前 (2020-06-12) 616℃ 0评论
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Excelは多くの機能がありますよね。
今回、重複なAccountとそれに紐づくContactの一覧をまとめたいと思います。
DataloaderですべてのAccountを取得します。
「NAME」列を検索します。
以下の通りです。「AV」を押下すると、セルの強調表示ルール⇒重複...
zchao
3年前 (2020-06-08) 766℃ 0评论
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文字化け：基本的な原因というのは、エクスポートしたファイルの文字コードと開いたファイルのツールの文字コードが違う場合がございましたら、文字化けするかもしれません。
日本語とか中国語とかある場合、ちゃんと文字コード用意されていないなら、ダメなんです。
以下のCSVファイルは文字化け...
zchao
3年前 (2020-06-08) 5127℃ 0评论
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