仕事して以来、プロセスビルダーをよく利用しますから、ちゃんと理解するために、各機能としてご紹介させていただきたいと思います。
ご参考になれば幸いです。
プロセスビルダーでは、自動化ニーズに応じて 3 種別のプロセスをサポートします。種別によって、何がプロセスをトリガするかが決まります。
- レコード変更プロセスは、レコードが作成または更新されると開始します。
- イベントプロセスは、プラットフォームイベントメッセージを受信すると開始します。
- 呼び出し可能なプロセスは、別のプロセスなど、他の何かによって呼び出されると開始します。
プロセスビルダーでは、次のことができます。
-
任意のオブジェクト種別のレコードを作成する。
-
レコードとその親のみでなく、あらゆる関連レコードを更新する。
-
クイックアクションを使用して、レコードの作成、レコードの更新、または活動の記録を行う。
-
プロセスを別のプロセスから呼び出す。
-
フローを起動する。このアクションはワークフローでスケジュールできません。
-
メールを送信する。
-
カスタム通知を送信する。
-
Chatter に投稿
-
承認を受けるレコードを送信する。
こちら⇒
https://help.salesforce.com/articleView?id=process_overview.htm&type=5
新規プロセスビルダーの際に、
先に一番の「A record changes」（レコード変更）向けて紹介いたします。これがたくさんの場合で使います。
できることとは（Action Type）：
それから、一つずつシェアしたいと思います。
A record changes
Create a Recordに対する
パターン①：
Account新規する同時に紐づくContactも新規する、ぞのContactはAccountの関連リストに追加します。
１、
Object：Account
Start the process：only when a record is created
２、
Criteria Name：Account Create
Criteria for Executing Actions：No criteria—just execute the actions!
３、
Create a Record
Action Name：Contact Create
Record Type：Contact
Last Name：[Account].CreatedBy.LastName
Location (Latitude)：[Account].BillingLatitude
Location (Longitude)：[Account].BillingLongitude
Account ID：[Account].Id（AccountとContact関連する）
Contact Currency：JPY-Japanese Yen
効果：
新規Account
必須項目を記入して、Saveを押下します。関連するContactも作成しましたね。
パターン②：Opportunity新規する同時にAccountも新規する
１、
Object：Opportunity
Start the process：only when a record is created
２、
Criteria Name：Opportunity Create
Criteria for Executing Actions：No criteria—just execute the actions!
３、
Create a Record
Action Name：Account Create
Record Type：Account
Account Name：Formula：[Opportunity].Name + “_” + [Opportunity].Owner.LastName + ” ” +[Opportunity].Owner.FirstName
Account Currency：CNY-Chinese Yuan
必須項目を記入して、Saveを押下します。
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