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プロセスビルダー各機能シェアーCreate a Record(001)

Salesforce zchao 224℃ 0评论

仕事して以来、プロセスビルダーをよく利用しますから、ちゃんと理解するために、各機能としてご紹介させていただきたいと思います。

ご参考になれば幸いです。

プロセスビルダーでは、自動化ニーズに応じて 3 種別のプロセスをサポートします。種別によって、何がプロセスをトリガするかが決まります。

  • レコード変更プロセスは、レコードが作成または更新されると開始します。
  • イベントプロセスは、プラットフォームイベントメッセージを受信すると開始します。
  • 呼び出し可能なプロセスは、別のプロセスなど、他の何かによって呼び出されると開始します。

プロセスビルダーでは、次のことができます。

  • 任意のオブジェクト種別のレコードを作成する。

  • レコードとその親のみでなく、あらゆる関連レコードを更新する。

  • クイックアクションを使用して、レコードの作成、レコードの更新、または活動の記録を行う。

  • プロセスを別のプロセスから呼び出す。

  • フローを起動する。このアクションはワークフローでスケジュールできません。

  • メールを送信する。

  • カスタム通知を送信する。

  • Chatter に投稿

  • 承認を受けるレコードを送信する。

こちら⇒

https://help.salesforce.com/articleView?id=process_overview.htm&type=5

新規プロセスビルダーの際に、

 

先に一番の「A record changes」(レコード変更)向けて紹介いたします。これがたくさんの場合で使います。

できることとは(Action Type):

それから、一つずつシェアしたいと思います。

 


A record changes

Create a Recordに対する

 

パターン①:

Account新規する同時に紐づくContactも新規する、ぞのContactはAccountの関連リストに追加します。

1、

Object:Account

Start the process:only when a record is created

2、

Criteria Name:Account Create

Criteria for Executing Actions:No criteria—just execute the actions!

3、

Create a Record

Action Name:Contact Create

Record Type:Contact

Last Name:[Account].CreatedBy.LastName

Location (Latitude):[Account].BillingLatitude

Location (Longitude):[Account].BillingLongitude

Account ID:[Account].Id(AccountとContact関連する)

Contact Currency:JPY-Japanese Yen

 

効果:

新規Account

必須項目を記入して、Saveを押下します。関連するContactも作成しましたね。

 

パターン②:Opportunity新規する同時にAccountも新規する

1、

Object:Opportunity

Start the process:only when a record is created

2、

Criteria Name:Opportunity Create

Criteria for Executing Actions:No criteria—just execute the actions!

3、

Create a Record

Action Name:Account Create

Record Type:Account

Account Name:Formula:[Opportunity].Name + “_” + [Opportunity].Owner.LastName + ” ” +[Opportunity].Owner.FirstName

Account Currency:CNY-Chinese Yuan

 

効果:
新規Opportunity

必須項目を記入して、Saveを押下します。

同じ時間でAccountも作成しました。でも、残念ながら、AccountとOpportunity の関連関係なし。
原因はOpportunity新規する場合、Account Idはまだ作成いないから、Opportunityと関連できない。
なぜ、パターン①のほうは関連できること、
原因はAccount新規する場合、Contactが必要なAccount Idはもう存在しますので、Contactと関連できます。
関連する必要条件:
Account と Contact:Contact.AccountId = Account.Id
Opportunity と Account:Opportunity.AccountId = Account.Id
またあるね。
パターン①の通りです。
 新規Accountの場合、関連するContactも新規します。
以上となります。
ご参考になれば幸いです。

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