Update Records機能もよくご存知でしょうか。
パターン①：
リストビューの検索は、検索できないデータ型の項目がありますよね。
リストビュー検索の制限：
https://help.salesforce.com/articleView?id=000318115&language=ja&type=1&mode=1
以下のデータ型は検索できません:
- 参照関係項目
- 派生項目
- 数式項目
- 非テキスト型項目 (数値型や通貨型など)
例えば、この前、Account Owner数式項目を作成致しましたので、今のところ、この項目を検索できるようにしたいと思います。
こちら⇒
直接検索とは確かにできないから、提案として、このAccount Owner値はテキストにコピーして、また再検索してみて、できるかなと思ています。
実はAccount Owner値：OwnerのLastNameとFirstNameでしょう。これがわかると、問題ないと思います。
１、
Object：Account
Start the process：when a record is created or edited
２、
Criteria Name：Account Owner
Criteria for Executing Actions：No criteria—just execute the actions!
３、
Update Records
Action Name：Account Owner Text
Record：[Account]
Criteria for Updating Records：No criteria—just update the records!
Set new field values for the records you update：
Account Owner Text：Formula：[Account].Owner.LastName + ” ” + [Account].Owner.FirstName
（Activite）有効化を忘れないように。
例えば、「Edge Communications」というAccount Nameを検索したいのですが、Account Ownerが「zhang chao」で、
何も更新しな場合：
zhang chaoで検索して、ヒットなかったので。
簡単に「Edge Communications」を更新しよう
Saveを押下します。
再度検索してみて、Account Owner Text項目の値もあるはずだ。
検索できました。Account Owner項目は関係なし、Account Owner Text項目のおかげで、Account Owner Text項目は非表示の場合も検索できるようにする。
パターン②：
■AccountのBillingの住所をShippingにコピーしたい
⇒【制御案】
Billingに値が入っている状態で保存時、Shippingの各項目 がすべて空欄の場合のみBillingの値をShippingにコピーする
※Billingのデータを変更した場合もShippingに値が入力されている場合はコピーされません。
１、
Object：Account
Start the process：when a record is created or edited
２、
Criteria Name：Shippingの各項目 がすべて空欄
Criteria for Executing Actions：Conditions are met
[Account].ShippingCountry : Is null : ture
[Account].ShippingState : Is null : ture
[Account].ShippingCity : Is null : ture
[Account].ShippingStreet : Is null : ture
[Account].ShippingPostalCode : Is null : ture
Conditions：All of the conditions are met (AND)
３、
Update Records
Action Name：住所(請求先)を住所(納入先)にコピー
Record：[Account]
Criteria for Updating Records：No criteria—just update the records!
Set new field values for the records you update
Shipping City：Field Reference：[Account].BillingCity
Shipping Country：Field Reference：[Account].BillingCountry
Shipping Zip/Postal Code：Field Reference：[Account].BillingPostalCode
Shipping State/Province：Field Reference：[Account].BillingState
Shipping Street：Field Reference：[Account].BillingStreet
有効化にします。
Billing AddressとShipping Addressも空の場合、
Billing Addressを記入します。
Saveを押下します。
Shipping Addressも自動生成致しました。
Billing AddressとShipping Addressも変更する場合、お互いに影響なしの確認します。
Saveを押下します。
パターン③：
パターン②大体同じです。二つオブジェクトです。
■Contact作成時に関連するAccountのBillingをContactのMailingの住所に自動入力したい
⇒【制御案】
Mailing の各項目 がすべて空欄の場合のみ保存時にBillingの値をMailingにコピーする
※Billingのデータを変更した場合もMailingに値が入力されている場合はコピーされません。
１、
Object：Contact
Start the process：when a record is created or edited
２、
Criteria Name：AccountのBillingをMailingにコピー
Criteria for Executing Actions：Conditions are met
[Contact].MailingCountry : Is null : ture
[Account].MailingState : Is null : ture
[Account].MailingCity : Is null : ture
[Account].MailingStreet : Is null : ture
[Account].MailingPostalCode : Is null : ture
Conditions：All of the conditions are met (AND)
３、
Update Records
Action Name：AccountのBillingをMailingにコピー
Record：[Contact]
Criteria for Updating Records：No criteria—just update the records!
Mailing City：Field Reference：[Contact].Account.BillingCity
Mailing Country：Field Reference：[Contact].Account.BillingCountry
Mailing Zip/Postal Code：Field Reference：[Contact].Account.BillingPostalCode
Mailing State/Province：Field Reference：[Contact].Account.BillingState
Mailing Street：Field Reference：[Contact].Account.BillingStreet
実際に見てみましょう。
新規Contactの場合、Account Nameは先の「C１」を選択します。
Mailing Addressは何も記入していない。
Saveを押下します。C1と同じ値を表示されることです。
Billing AddressとMailing Addressも変更する場合、お互いに影響なしの確認します。
Mailing Address
Billing Address
Mailing Addressを保存します。
Billing Addressを保存します。
これで完了です。
以上となります。
ご参考になれば幸いです。
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