Email Alerts機能もよく利用しますね。
どのオブジェクトを更新するとか、項目変更済などの場合があるから、目上の人、関係する方にメールに通知します。
今回ご紹介したいのは、
OpportunityのStage項目がClosed Wonに変更する際に、指定的なEmailに送信したいと思います。
準備仕事：
| Folder | Customer Support | ||
| Email Template Name | Opportunity Status | Available For Use |  |
| Opportunity_Status | Last Used Date | ||
| Classic Letterhead | Trailhead Service Letterhead | Times Used | |
| Email Layout | Free Form Letter | ||
| Encoding | Japanese (Shift-JIS) | ||
| Author | Zhang Chao[Change] | ||
Html Email Template
＝＝＝＝＊＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
おめでとう！商談は正常に完了しました。
Opportunity Name: {!Opportunity.Name}
Opportunity Stage: {!Opportunity.StageName}
Opportunity Close Date: {!Opportunity.CloseDate}
Account Name: {!Account.Name}
以上となります。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＊＝＝＝＝
Attachmentsも追加できます。
②Email Alerts
| Description | 商談StageがClose Wonの場合 | Email Template | Opportunity Status |
| Stage_Close_Won | Object | Opportunity | |
| From Email Address | Current User’s email address | ||
| Recipients | User: test user2 | ||
| Additional Emails | |||
１、
Object：Opportunity
Start the process：when a record is created or edited
２、
Criteria Name：Stage = Close Won
Criteria for Executing Actions：Conditions are met
Set Conditions
[Opportunity].StageName : Equals : Picklist : Closed Won
Conditions：All of the conditions are met (AND)
３、
Email Alerts
Action Name：Send Email
Email Alert：Stage_Close_Won
実際に見てみましょう。
編集して、QualificationからClosed Wonにします。
Saveを押下します。
メールに移動します。
開きますと、
文字化けする場合も可能性がございまして、ご注意くださいね。
EncodingがJapanese (Shift-JIS)のほうが、
メールの日本語環境なので、無地になかったと思っております。
以上となります。
ご参考になれば幸いです。
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