特殊时期,大家一定要保重身体。增强自身免疫力,一切都会过去,一起加油!!!

プロセスビルダー各機能シェアーEmail Alerts(004)

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Email Alerts機能もよく利用しますね。

どのオブジェクトを更新するとか、項目変更済などの場合があるから、目上の人、関係する方にメールに通知します。

今回ご紹介したいのは、

OpportunityのStage項目がClosed Wonに変更する際に、指定的なEmailに送信したいと思います。

 

準備仕事:

①Classic Email Templates

Folder Customer Support
Email Template Name Opportunity Status Available For Use Checked
Opportunity_Status Last Used Date
Classic Letterhead Trailhead Service Letterhead Times Used
Email Layout Free Form Letter
Encoding Japanese (Shift-JIS)
Author Zhang Chao[Change]

Html Email Template

====*==================================

おめでとう!商談は正常に完了しました。

Opportunity Name: {!Opportunity.Name}
Opportunity Stage: {!Opportunity.StageName}
Opportunity Close Date: {!Opportunity.CloseDate}
Account Name: {!Account.Name}
以上となります。
==================================*====

Attachmentsも追加できます。

 ②Email Alerts
Description 商談StageがClose Wonの場合 Email Template Opportunity Status
Stage_Close_Won Object Opportunity
From Email Address Current User’s email address
Recipients User: test user2
Additional Emails
test user2のメール:あとで受信メールとして。

1、

Object:Opportunity

Start the process:when a record is created or edited

 

2、

Criteria Name:Stage = Close Won

Criteria for Executing Actions:Conditions are met

Set Conditions

[Opportunity].StageName : Equals  :  Picklist  : Closed Won

Conditions:All of the conditions are met (AND)

 

3、

Email Alerts

Action Name:Send Email

Email Alert:Stage_Close_Won

 

 

実際に見てみましょう。

 

編集して、QualificationからClosed Wonにします。

Saveを押下します。

メールに移動します。

 

開きますと、

 

文字化けする場合も可能性がございまして、ご注意くださいね。

①Classic Email Templates

EncodingがJapanese (Shift-JIS)のほうが、

メールの日本語環境なので、無地になかったと思っております。

 

以上となります。

ご参考になれば幸いです。

 

 

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