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プロセスビルダー各機能シェアーSend Custom Notification(005)

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SalesforcesのNotifications機能はご存知でしょうか。

Home画面の一番上の右側にあるNotificationsアイコンです。

Objectとかどんな変化がある場合、誰に伝えるか、直接見えますね。便利だと思います。

 

Event新規する時、EventのPageLayoutにReminder Set項目を追加して、Time Before Eventを設定するから、Notificationsもできます。

AccountにカスタマーAction、New Eventレイアウト:

 

Reminder Setをチェックします。     

 

Saveを押下します。Notificationsを届きました。

赤い①をクリックすると、

 

Eventをクリックすると、実際のEvent画面に移動します。

 

 

早速ですが、Process Builderで行きましょう。

 

パターン:

OpportunityのStage=Closed Lostかつ Amount項目<USD1000000の場合、

Send Custom Notification:Groupへ。

 

準備仕事:

Public Group:

Custom Notifications:

Opportunity Closed Lost Notification:あとでPBを使いいただけます。

 

Edit:

Notification Delivery Settings(これが設定しないなら、Salesforce1(モバイル)は通知できない状態)

Edit:

準備完了いたしました。

1、

Object:Opportunity

Start the process:when a record is created or edited

2、

Criteria Name:Amount < 1M

Criteria for Executing Actions:Conditions are met

Set Conditions

[Opportunity]StageName :Equials  :Picklist  :  Closed Lost

[Opportunity]Amount :Less than :Currency:  USD1,000,000

Conditions:All of the conditions are met (AND)

 

3、

Send Custom Notification

Action Name:Send Notification

Notification Type:Opportunity Closed Lost Notification

Notification Recipient:

Group:Happy_Group

Notification Title:Opportunity–{![Opportunity].Name}

Notification Body:Is Failed closed by {![Opportunity].Owner.LastName} {![Opportunity].Owner.FirstName}

 Opportunity Object that started the process

 

Opportunity画面に移動します。

例えば、Opportunity Name:Dickenson Mobile Generators、

Editボタンを押下すると、

PBの条件を満たしAmount、Stage値を記入します。

Saveを押下します。

 

赤い①をクリックすると、設定通りのメッセージを表示されることです。

 

Salesforce1(モバイル)も確認しましょう。

 

 

 

Public Groupのtest user1で代理ログインしてみます。

Notificationsを届きました。

詳細内容確認しました。

 

 

Public Group以外のtest user2で代理ログインしてみます。

Notificationsを届きませんでしたね。

Opportunity–Dickenson Mobile Generatorsようなメッセージ提示がありません。いいでしょう。

 

これで完了致しました。

 

以上となります。

ご参考になれば幸いです。

 

 

 

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