SalesforcesのNotifications機能はご存知でしょうか。
Home画面の一番上の右側にあるNotificationsアイコンです。
Objectとかどんな変化がある場合、誰に伝えるか、直接見えますね。便利だと思います。
Event新規する時、EventのPageLayoutにReminder Set項目を追加して、Time Before Eventを設定するから、Notificationsもできます。
AccountにカスタマーAction、New Eventレイアウト:
Reminder Setをチェックします。
Saveを押下します。Notificationsを届きました。
赤い①をクリックすると、
Eventをクリックすると、実際のEvent画面に移動します。
早速ですが、Process Builderで行きましょう。
パターン:
OpportunityのStage=Closed Lostかつ Amount項目<USD1000000の場合、
Send Custom Notification:Groupへ。
準備仕事:
Public Group:
Opportunity Closed Lost Notification:あとでPBを使いいただけます。
Edit:
Edit:
準備完了いたしました。
1、
Object:Opportunity
Start the process:when a record is created or edited
2、
Criteria Name:Amount < 1M
Criteria for Executing Actions:Conditions are met
Set Conditions
[Opportunity]StageName :Equials :Picklist : Closed Lost
[Opportunity]Amount :Less than :Currency: USD1,000,000
Conditions:All of the conditions are met (AND)
3、
Send Custom Notification
Action Name:Send Notification
Notification Type:Opportunity Closed Lost Notification
Notification Recipient:
Group:Happy_Group
Notification Title:Opportunity–{![Opportunity].Name}
Notification Body:Is Failed closed by {![Opportunity].Owner.LastName} {![Opportunity].Owner.FirstName}

Opportunity画面に移動します。
例えば、Opportunity Name:Dickenson Mobile Generators、
Editボタンを押下すると、
PBの条件を満たしAmount、Stage値を記入します。
Saveを押下します。
赤い①をクリックすると、設定通りのメッセージを表示されることです。
Salesforce1(モバイル)も確認しましょう。
Public Groupのtest user1で代理ログインしてみます。
Notificationsを届きました。
詳細内容確認しました。
Public Group以外のtest user2で代理ログインしてみます。
Notificationsを届きませんでしたね。
Opportunity–Dickenson Mobile Generatorsようなメッセージ提示がありません。いいでしょう。
これで完了致しました。
以上となります。
ご参考になれば幸いです。
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