SalesforcesのNotifications機能はご存知でしょうか。
Home画面の一番上の右側にあるNotificationsアイコンです。
Objectとかどんな変化がある場合、誰に伝えるか、直接見えますね。便利だと思います。
Event新規する時、EventのPageLayoutにReminder Set項目を追加して、Time Before Eventを設定するから、Notificationsもできます。
AccountにカスタマーAction、New Eventレイアウト：
Reminder Setをチェックします。
Saveを押下します。Notificationsを届きました。
赤い①をクリックすると、
Eventをクリックすると、実際のEvent画面に移動します。
早速ですが、Process Builderで行きましょう。
パターン：
OpportunityのStage＝Closed Lostかつ Amount項目＜USD1000000の場合、
Send Custom Notification：Groupへ。
準備仕事：
Public Group:
Opportunity Closed Lost Notification：あとでPBを使いいただけます。
Edit:
Edit：
準備完了いたしました。
１、
Object：Opportunity
Start the process：when a record is created or edited
２、
Criteria Name：Amount < 1M
Criteria for Executing Actions：Conditions are met
Set Conditions
[Opportunity]StageName ：Equials ：Picklist ： Closed Lost
[Opportunity]Amount ：Less than ：Currency： USD1,000,000
Conditions：All of the conditions are met (AND)
３、
Send Custom Notification
Action Name：Send Notification
Notification Type：Opportunity Closed Lost Notification
Notification Recipient：
Group：Happy_Group
Notification Title：Opportunity–{![Opportunity].Name}
Notification Body：Is Failed closed by {![Opportunity].Owner.LastName} {![Opportunity].Owner.FirstName}
Opportunity画面に移動します。
例えば、Opportunity Name：Dickenson Mobile Generators、
Editボタンを押下すると、
PBの条件を満たしAmount、Stage値を記入します。
Saveを押下します。
赤い①をクリックすると、設定通りのメッセージを表示されることです。
Salesforce１（モバイル）も確認しましょう。
Public Groupのtest user1で代理ログインしてみます。
Notificationsを届きました。
詳細内容確認しました。
Public Group以外のtest user2で代理ログインしてみます。
Notificationsを届きませんでしたね。
Opportunity–Dickenson Mobile Generatorsようなメッセージ提示がありません。いいでしょう。
これで完了致しました。
以上となります。
ご参考になれば幸いです。
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