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プロセスビルダー各機能シェアーQuick Actions(006)

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Quick Actionsが以下のように三つを選択できます。

クイックアクションを使用すると、Salesforce および Salesforce モバイルアプリケーションでユーザが実行できる操作が増えます。カスタムクイックアクションを使用してユーザが最も重要な情報に簡単にアクセスできるようにすることで、ユーザの操作やワークフローがスムーズになります。たとえば、ユーザがレコードの作成および更新や活動の記録を Chatter フィードで直接実行したり、モバイルデバイスから実行したりできます。

詳しく:

https://help.salesforce.com/articleView?id=actions_overview.htm&type=5

 

今回、Global Actionsをご紹介させていただきます。

 

パターン:

Campaignを新規する際に、Campaign Nameが空でない、かつStatusがIn Progressの場合、いずれか、IsActiveがTureの場合がございましたら、Groupを新規する予定です。

 

1、

Object:Campaign

Start the process:only when a record is created

2、

Criteria Name:Campaign Create

Criteria for Executing Actions:Conditions are met

[Campaign].Name:Is null  : Boolean: False

[Campaign].IsActive:Equals : Boolean: True

[Campaign].Status:Equals : Picklist : In Progress

Conditions:Customize the logic

Logic*

 (1 AND 3) OR 2

3、

Quick Actions

Action Name:Chatter Group Create

Filter Search By:Global Action

Type:Create a Record

Action:NewGroup

 Name:Formula:[Campaign].Name + “_” + [Campaign].Owner.LastName + ” ” + [Campaign].Owner.FirstName + “_GROUP”
Access Type:Picklist :Private
Related Record ID:Field Reference : [Campaign].Id

Allow customers:Boolean:True

Description:Formula:”Welcome to” + “【” + [Campaign].Name + “_” + [Campaign].Owner.LastName + ” ” + [Campaign].Owner.FirstName + “_GROUP” + “】!!!”

 

以下の条件を満たす場合:

[Campaign].Name:Is null  : Boolean: False

[Campaign].Status:Equals : Picklist : In Progress

同時:[Campaign].IsActive:Equals : Boolean: True の条件を満たさない。

Saveを押下します。

Groupに見てみましょう。新規するGroupができました。

 

Group名をクリックすると、


以下の条件を満たす場合:

 

[Campaign].IsActive:Equals : Boolean: True

同時:

[Campaign].Name:Is null  : Boolean: False

[Campaign].Status:Equals : Picklist : In Progress の条件を関係なし。

Saveを押下します。

 

Groupに見てみましょう。新規するGroupができました。

Group名をクリックすると、

 

以上の条件を満たさない場合、Groupを新規されないですね。

Saveを押下します。

 

Groupに見てみましょう。新規するGroupがないですね。

 

以上となります。

ご参考になれば幸いです。

 

 

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