Quick Actionsが以下のように三つを選択できます。
クイックアクションを使用すると、Salesforce および Salesforce モバイルアプリケーションでユーザが実行できる操作が増えます。カスタムクイックアクションを使用してユーザが最も重要な情報に簡単にアクセスできるようにすることで、ユーザの操作やワークフローがスムーズになります。たとえば、ユーザがレコードの作成および更新や活動の記録を Chatter フィードで直接実行したり、モバイルデバイスから実行したりできます。
詳しく:
https://help.salesforce.com/articleView?id=actions_overview.htm&type=5
今回、Global Actionsをご紹介させていただきます。
パターン:
Campaignを新規する際に、Campaign Nameが空でない、かつStatusがIn Progressの場合、いずれか、IsActiveがTureの場合がございましたら、Groupを新規する予定です。
1、
Object:Campaign
Start the process:only when a record is created
2、
Criteria Name:Campaign Create
Criteria for Executing Actions:Conditions are met
[Campaign].Name:Is null : Boolean: False
[Campaign].IsActive:Equals : Boolean: True
[Campaign].Status:Equals : Picklist : In Progress
Conditions:Customize the logic
Logic*

3、
Quick Actions
Action Name:Chatter Group Create
Filter Search By:Global Action
Type:Create a Record
Action:NewGroup
Allow customers:Boolean:True
Description:Formula:”Welcome to” + “【” + [Campaign].Name + “_” + [Campaign].Owner.LastName + ” ” + [Campaign].Owner.FirstName + “_GROUP” + “】!!!”
以下の条件を満たす場合:
[Campaign].Name:Is null : Boolean: False
[Campaign].Status:Equals : Picklist : In Progress
同時:[Campaign].IsActive:Equals : Boolean: True の条件を満たさない。
Saveを押下します。
Groupに見てみましょう。新規するGroupができました。
Group名をクリックすると、
以下の条件を満たす場合:
[Campaign].IsActive:Equals : Boolean: True
同時:
[Campaign].Name:Is null : Boolean: False
[Campaign].Status:Equals : Picklist : In Progress の条件を関係なし。
Saveを押下します。
Groupに見てみましょう。新規するGroupができました。
Group名をクリックすると、
以上の条件を満たさない場合、Groupを新規されないですね。
Saveを押下します。
Groupに見てみましょう。新規するGroupがないですね。
以上となります。
ご参考になれば幸いです。
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