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標準の「共有」ボタンはLightning未対応ーカスタムボタン対応

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「共有」ボタン:このレコード詳細画面で、「共有」ボタンを押下すると、共有画面に移動します。(手動共有、レコードは他人と共有します。)

ページレイアウトで「共有」ボタンが配置できるけど、Classicに移動してから、見えますが、Lightning画面は全然表示されていないでしょう。

関係ある設定:

①ページレイアウト

②共有設定(Sharing Settings

業務の上で考えることです。

(もしかして、プロファイルでオブジェクトの権限:すべて表示、すべて変更の場合があれば、共有設定の設定は無視されます)

非公開、公開/参照のみ:「共有」ボタンある

公開/参照・更新可能:「共有」ボタンなし(見えますから、共有必要ない)(特殊状況:取引先の [共有] ボタンは、取引先の組織の共有設定が「公開/参照・更新可能」でも、関連商談の組織の共有設定が「公開/参照のみ」であれば表示されます。)

公開/参照・更新・所有権の移行:リード、ケースだけ

親レコードに連動:このオブジェクトは親オブジェクトと同じ権限付けます。

非公開:レコードの所有者、ロール階層上の方、管理者にそのオブジェクトのレコードを見えます。レコードの所有者は削除できません。

公開/参照のみ:すべてのユーザが見えますが、編集できません。

公開/参照・更新可能:すべてのユーザがレコードすべてに対して参照、編集できます。

公開/参照・更新・所有権の移行:すべてのユーザがすべてのレコードに対して参照、編集、移行できます。この設定が使用できるのは、ケースとリードでのみです。

階層を使用したアクセス許可:

標準オブジェクトはデフォルトチェックされること、修正できない、ロール通りに適用します。同じレベルのロールはアクセス権が得られない。

カスタムオブジェクトはチェックされるかどうか、修正できます。チェックされていない場合、ロール通りに適用しません。

詳しい⇒

デフォルトのアクセス設定の共有:https://help.salesforce.com/articleView?id=sharing_model_fields.htm&type=5

階層を使用したアクセス権の制御:https://help.salesforce.com/articleView?id=security_controlling_access_using_hierarchies.htm&type=5

 [共有] ボタンが表示されるかどうか確認:https://help.salesforce.com/articleView?id=faq_general_why_cant_i_see_the_sharing.htm&type=5

 

以下の四つパターン通りにご紹介したいと思います。


①標準オブジェクト、標準「共有」ボタン(Classic表示、Lightning非表示)

②標準オブジェクト、カスタム「共有」ボタン(Classic表示、Lightning表示)

③カスタムオブジェクト、標準「共有」ボタン(Classic表示、Lightning非表示)

④カスタムオブジェクト、カスタム「共有」ボタン(Classic表示、Lightning表示)


①:取引先

ページレイアウト:表示

共有設定:非公開の場合(公開/参照のみと同じ、説明なし)

Classic:「共有」ボタンある

Lightning:「共有」ボタンなし

共有設定へ

 

ページレイアウトへ

 

Lightning画面:(なし)

 

Classic画面:(ある)

ページレイアウト:非表示

共有設定:非公開の場合

Classic:「共有」ボタンなし

Lightning:「共有」ボタンなし

ページレイアウトへ

Lightning画面:(なし)

Classic画面:(なし)

 

ページレイアウト:表示と非表示関係ない

共有設定:公開/参照・更新可能(共有ボタンなし)

商談:非公開の場合(また共有ボタンある)

 

Classic画面:

 

②:取引先

ページレイアウト:表示

共有設定:非公開の場合(公開/参照のみと同じ、説明なし)

Classic:「共有」ボタンある

Lightning:「共有」ボタンある

 

SharingTest オブジェクト名 取引先
名前 SharingTest リンクのエンコード Unicode(UTF-8)
動作 新規ウィンドウに表示 詳細ページボタン
ボタンまたはリンクの URL {!$Site.Domain}/p/share/AccSharingDetail?parentId={!Account.Id}

{!$Site.Domain}:Lightningと合わせてます。

 

Lightning画面:ある

 

Classic画面:ある

実際の共有画面へ、「SharingTest」ボタンを押下します。(システム管理者とか、システム管理者みたい権限ある人、普通のユーザはClassisに移動します。)

 

 

ボタンまたはリンクの URL(もし以下のように、共有ボタンを押下すると、Classic画面へ移動します)

再ログイン必要なんです。

https://ap1.salesforce.com/p/share/AccSharingDetail?parentId={!Account.Id}

 

Classic画面

各オブジェクトごとに「ボタンまたはリンクの URL」

https://www.simplysfdc.com/2015/07/salesforce-sharing-button-url.html

③:カスタムオブジェクト、Battle Station

ページレイアウト:表示

共有設定:非公開の場合(公開/参照のみと同じ、説明なし)

Classic:「共有」ボタンある

Lightning:「共有」ボタンなし

共有設定へ

ページレイアウト

Lightning画面:なし

Classic画面:ある

 

他の場合以上通りです。

④カスタムオブジェクト、Battle Station

ページレイアウト:表示

共有設定:非公開の場合(公開/参照のみと同じ、説明なし)

Classic:「共有」ボタンある

Lightning:「共有」ボタンある

SharingTest2 オブジェクト名 Battle Station
名前 SharingTest2 リンクのエンコード Unicode(UTF-8)
動作 新規ウィンドウに表示 詳細ページボタン
ボタンまたはリンクの URL {!$Site.Domain}/p/share/CustomObjectSharingDetail?parentId={!Battle_Station__c.Id}

ページレイアウト

 

Lightning画面

Classic画面

 

 

実際の共有画面に移動します。(システム管理者とか、システム管理者みたい権限ある人、普通のユーザはClassisに移動します。)

 

 

 

これで完了です。

①に戻ります。

(特殊状況:取引先の [共有] ボタンは、取引先の組織の共有設定が「公開/参照・更新可能」でも、関連商談の組織の共有設定が「公開/参照のみ」であれば表示されます。)

商談の組織の共有設定:ちゃんと取引先とおなじように「公開/参照・更新可能」で設定するから、Classic画面に「共有」ボタンも表示されていないです。

共有設定

ページレイアウト

Lightning画面:なし

Classic画面:またある(Salesforceの制限かなぁ)

 

Sharing a Record Using Apex:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_bulk_sharing_creating_with_apex.htm

https://developer.salesforce.com/forums/?id=9060G0000005nvMQAQ

Process Builder、Flow:

https://automationchampion.com/tag/sharing-a-record-using-apex/

 

以上となります。

何か問題がございましたら、コメントを頂れば嬉しいです。

 

 

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