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オブジェクトアクセス権限と項目権限とページレイアウトの割り当てー基本設定

Salesforce zchao 42℃ 0评论
常に設定される簡単なまとめてます。
異なるオブジェクトに対して異なるアクセス権限がある場合、ご紹介したいと思います。

オブジェクトアクセス権限:参照、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
項目権限:画面項目の参照アクセス権と編集アクセス権(ページレイアウトで:項目プロパティ:参照のみと必須項目)

画面の上には、ボタンの形式で表現されています。

例えば、以下の内容、実現したいのですが

ユーザが異なるページレイアウトを利用して

取引先オブジェクト:
アクセス権限:参照、作成、編集
項目権限:会社形態は参照アクセス権のみ(編集していない)

取引先責任者:
アクセス権限:参照のみ

商談:
アクセス権限:参照、作成、編集、削除

準備:
テストユーザが作成(代理ログインでもいい)
ユーザ名:TestUser(何でもいい)
ユーザライセンス:Salesforce
プロファイル:標準 User(標準ユーザのコピー:コピーしないと、オブジェクトアクセス権限は更新していないから)

設置を始めましょう

オブジェクトアクセス権限と項目権限:上のように、設定しています。
手順:設定ー>ユーザー>プロファイルー>標準 User->オブジェクト設定ー>取引先、取引先責任者、商談ー>編集ー>オブジェクト権限と項目権限設置しますー>保存

新規ページレイアウト:
例:取引先オブジェクト

手順:オブジェクトマネージャーー>取引先ー>ページレイアウトー>新規ー>既存のページレイアウト:Account Layout、ページレイアウト名:TestUser Layoutー>保存
TestUser Layoutをクリックして、Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクションー>編集ボタン

ページレイアウトの割り当て:取引先ー>ページレイアウトー>ページレイアウトの割り当てー>割り当てノ編集ー>プロファイル:標準 User、使用するページレイアウト:TestUser Layoutー>保存

標準ユーザのため、編集ページ機能がありません。システム管理者は取引先画面で編集ページを更新してから、標準 Userの取引先画面も更新します。

取引先の編集画面の会社形態項目、参照アクセス権のみ、画像を追加されました。

ユーザが追加した画像

とにかく

リストビュー画面のボタンはプロファイルで設置します
詳細画面のボタンはプページレイアウトで設置します
(注:もしプロファイルで参照のみなら、プページレイアウトで編集とか削除とか設置すると、無効です)

以上は、自己浅い理解に基づいて、もし自分で何か理解してきれないところがありましたら、教えていただけます。

お疲れ様でした。以上です。宜しくお願い致します。

もしかしたら、毎日、昨日の自分より今日の自分は良くなるなら、十分だと思います。
何より大事なことは、人生を楽しむこと、幸せを感じること、それだけです。

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