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活動と行動とToDoの違いについてーアラームと計画通り

Salesforce zchao 1561℃ 0评论

主に行動とToDoの違うことをご紹介いたします。

に関する問題
Lightning Experience で活動タブの活動関連のアクションに、新規行動、活動の記録、新規 ToDo が表示されない
https://help.salesforce.com/articleView?id=000247872&language=ja&type=1

活動コンポーザへの [メールの送信]、[活動の記録]、[新規行動]、[新規 ToDo] ボタンの追加
https://help.salesforce.com/articleView?id=activitytimeline_configure_call_task_event_tabs.htm&type=5

活動: ToDo、行動、カレンダー
https://help.salesforce.com/articleView?id=activities.htm&type=5

新規行動、新規ToDo作成について、ご説明いたします。

1.行動とToDo

ToDo(Task)

Salesforce で ToDo リストを保持し、案件や取引先を完全に掌握します。リード、取引先責任者、キャンペーン、契約のレコードや、他の必要な情報に、すべての ToDo を簡単に関連付けます。Salesforce には、ToDo の迅速な作成と更新、事前に絞り込まれた ToDo リスト、ToDo 通知オプションなど、生産性を最大限に高めるためのツールがいくつか用意されています。

行動(Event)

Salesforce を使用して顧客、見込み客、同僚とのミーティングを追跡します。行動から関連するレコード、フィード、ファイル、契約などへドリルダウンします。レポートで行動を追跡することも可能です。

2.新規行動

では、取引先に新規行動、新規ToDoを入力してみます

・2019年4月5日の15:00~17:00、お客様(ABC株式会社)と打ち合わせ

打合せに伴い、作業①の準備が必要

・作業①:打合せに向けて資料作成

新規行動の登録

 

 

カレンダータブで詳しい行動内容を表示されます。画像を追加しました。
ユーザが追加した画像
 とにかく

「自分の計画のためにアラームの目覚まし時計を設定してます」っていう感じで。

お疲れ様でした。以上です。宜しくお願い致します。

もしかしたら、毎日、昨日の自分より今日の自分は良くなるなら、十分だと思います。
何より大事なことは、人生を楽しむこと、幸せを感じること、それだけです。

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