Salesforce環境全体的に見えるようにご紹介させていただきます。

Salesforceアカウントをログインしてから、

二つ環境UIを選択できる、

Lightning Experience と Salesforce Classic。

何か違うのか、Salesforce Classicは古いバージョンですけど、たくさんの企業は使われているのです。

Lightning Experienceは新しいバージョンです、画面UIはきれいようになりました。Salesforceもお勧めです。いまから、Salesforce ClassicからLightning Experienceへの移行は多くなり、とても人気なんです。

以下の資料をご参考までに。

Lightning Experience と Salesforce Classic の比較：https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_aloha_comparison.htm&type=5

Lightning Experienceへの切り替えについて学ぶ：https://help.salesforce.com/articleView?id=000315184&language=ja&type=1&mode=1

Classic から Lightning Experience への切り替え　ポイント集：https://help.salesforce.com/articleView?id=000318479&type=1&mode=1

Lightning Experience への移行：https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/trails/lex_admin_migration

Classicと Lightning Experienceの機能は大体おなじですけど。両方とも紹介したいと思います。

実際の環境からみると、

１、ロゴ（logo）：一般的に会社のロゴです。カスタマイズできます。

私のドメインの設定しておきますので、以下の参考に。会社の独自のドメインです。

https://help.salesforce.com/articleView?id=domain_name_overview.htm&type=5

私の設定通りです。

詳しくこちら

Lighting Component利用と[私のドメイン] でログインプロセスーURL変わる

2、グローバル検索：とても便利な機能ですね。素早く探したい内容を見つけます。

検索できる内容とできない内容もあります。

グローバル検索ボックス：https://help.salesforce.com/articleView?id=rss_search_global_no_publisher.htm&type=5

検索可能なオブジェクトと項目：https://help.salesforce.com/articleView?id=search_fields.htm&type=5

グローバル検索でレコードが見つからない：https://help.salesforce.com/articleView?id=000330207&type=1&mode=1

検索での情報の分割方法：https://help.salesforce.com/articleView?id=search_terms.htm&type=0

グローバル検索のルール

●まずはグローバル検索の基本的なルールから。

• 数字と英字など、複数の文字種類が混在した場合は、それぞれ連続している文字種類で1単語として扱われる。

例えば、「111zc222」⇒「111」、「zc」、「222」；

「zc111222」⇒zc」、「111222」；

「zc222xx」⇒「zc」、「222」、「xx」。

• ・検索キーワードは2文字以上指定する必要がある。
• ・前方一致
  テキスト項目は「5240」
  「524*」で検索されます。・中間一致
  テキスト項目は「5240」
  「52*0」で検索されます。※後方一致がない
  テキスト項目は「5240」
  「524*」で検索されません。

文字種類で単語を区切って検索をかけているのが、SOSLにも適用されます。

例えば、

①取引先名：「zc」という名前の「ｚ」を検索したら、

②「zc」を検索したら、できたの。(実は、四つ＊zc＊というの取引先ですが、二つだけヒットでます。一番前からのzcを表示されています)

zc、zc11、111zc222、222zc。

③「1*1」を検索したら、

④取引先zcの会社形態は「Public」選択リスト値を検索したら、

3、Classicから、Lightning Experienceへの切り替え：初めてログインする場合、「Lightning Experienceへの切り替え」が表示されていません、

以下の操作通り：

①profile権限：Lightning Experience ユーザ

②Lightning Experience 切り替えアシスタント：発見フェーズ、ロールアウトフェーズ（Lightning Experience を有効化する）、最適化フェーズ

Lightning Experience ユーザ：

Lightning Experience 切り替えアシスタント：

4、個人情報設定、開発コンソール：Lightning Experienceへの切り替え、ログアウト

私の設定：自分の情報管理（パスワード、言語とタイムゾーン、私のグループ、私のセキュリティトークンのリセット、ログイン履歴、表示とレイアウト、タブのカスタマイズ、私のメール設定、Chatter設定、カレンダー、データインポートウィザードなど）

私のセキュリティトークンのリセット：EclipseとかDataloaderとか使う場合、使います。

最新版のData Loaderインストール手順ーDataloader 45.0.0

データインポートウィザード：

Data Import WizardとData loaderーインターフェースとデータ連携アプリケーション

開発コンソール：Salesforceの内部開発環境（ブラウザ）。Visualforce（HTMLみたい）、APEX（Java似合う）、APEX TEST、SOQL（Salesforce Object Query Language）、SQSL（Salesforce Object Search Language ）、SObject Query、Debug log、LWC（Lightning Web Component）、Trigger、Batchなどの開発できる。

SOQL および SOSL の概要：https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.soql_sosl.meta/soql_sosl/sforce_api_calls_soql_sosl_intro.htm

VSCODEなど外部の開発ツール：

VSCodeでSFDC環境構築、複数の方法でメタデータを取得ーVSCode(利用できるPackage.xmlをアップロード)

５、設定：SFDCすべての管理（ユーザ、ロール、プロファイル、アプリケーションを管理、組織情報、共有設定、データ管理、モバイル管理、メール管理、オブジェクト、タブ、レポートタイプ、グローバルアクション、ワークフロールール、承認プロセス、フロー、プロセスビルダー、Apex、Visualforce、Logなど、、、）

ユーザ：SFDCログインできるユーザ、

ユーザ名： 全世界で一意のメールアドレス形式である必要があります。 全世界で一意のメールアドレス形式である必要があります。自動的にメールアドレスがコピーされますが、変更可能です。

ユーザライセンス：1ユーザにつき1ライセンスを割り当てる必要があります。ライセンスの異なるのは、機能は異なります。

プロファイル：表示できるオブジェクトや項目、実行できる操作がこちらの設定にて決まります。登録されるユーザの役割によって必要なプロファイルを割り当てます。

ロール：Salesforceのデータに対するユーザのアクセスレベルを設定します。必須入力となっていますが<未指定>でも登録可能です。

ユーザアカウントの凍結または凍結解除：https://help.salesforce.com/articleView?id=users_freeze.htm&type=5

ユーザの無効化 (削除)：https://help.salesforce.com/articleView?id=deactivating_users.htm&type=5

凍結ボタンでアカウントを停止するとユーザはログインできなくなりますが、無効になっている訳ではないのでライセンスは解放されません。

無効化でアカウントを停止するとユーザはログインできなくなりますから、ライセンスも解放されました。

ユーザ登録について、CSVで簡単です。必須項目を入れて、Dataloaderでinsert、update、upsertもできます。

以下のリンクはCSVテンプレートもあります。

データローダを使用してユーザを挿入する：https://help.salesforce.com/articleView?id=000327115&language=ja&type=1&mode=1

• Alias
• Username
• Email
• First Name
• Last Name
• Locale (LOCALESIDKEY)
• Language (LANGUAGELOCALEKEY)
• Email Encoding (EMAILENCODINGKEY)
• Time Zone (TIMEZONESIDKEY)
• Currency (CURRENCYISOCODE)
• ProfileId (プロファイル名ではなく、ユーザインターフェースのプロファイルの URL に含まれる 15 文字の ID です。)

ロール：会社の基本的な構造、一般的に上位は下位のデータを見えるようになります。（共有設定と繋がる）

プロファイル：ユーザーの最小権限を設定する。

組織情報：ORGの基本情報。（組織名、主取引先責任者、地域のデフォルト値、言語のデフォルト値、タイムゾーンのデフォルト値、会計年度期首月、マスタ通貨、ユーザライセンス、権限セットライセンス、機能ライセンス、使用量ベースのエンタイトルメントなど）

共有設定：OWD（organization-wide default ） 相互のレコードに対するユーザのデフォルトのアクセスレベルを指定します。

非公開

レコードの所有者と階層内でそのロールの上位にあるユーザのみが、レコードに対して参照、編集、およびレポートを実行できます。

公開/参照のみ

すべてのユーザは、レコードに対して参照とレポートを実行できますが、レコードの所有者と階層内でそのロールの上位にあるユーザのみが、そのレコードを編集できます。

公開/参照・更新可能

すべてのユーザがレコードすべてに対して参照、編集、およびレポートを実行できます。

親レコードに連動ユーザは、レコードに対して参照、編集、削除を実行できます。この操作ができるかどうかは、ユーザがそのレコードが属するレコードに対して同様の操作ができるかどうかに基づいています。

データセキュリティ：https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/data_security

オブジェクト：標準オブジェクトとカスタムオブジェクト。

Salesforce では、データベーステーブルはオブジェクト、列は項目、行はレコードとみなされます。

標準オブジェクトは、Salesforce に含まれるオブジェクトです。取引先、取引先責任者、リード、商談などの一般的なビジネスオブジェクトは、すべて標準オブジェクトです。

カスタムオブジェクトは、会社や業種に固有の情報を保存するために作成するオブジェクトです。(Api名+_c)

MVCとsalesforceオブジェクトの関係

No.	MVC	SalesForce項目
1	Model	標準項目、カスタム項目 & リレーション
2	Controll	入力規則、トリガー
3	View	標準2列表示

関係

オブジェクト同士にリレーションを持たせたい場合は参照関係か主従関係のどちらかを使用する

• 参照関係：基本的に 2 つのオブジェクトをリンクして、一方のオブジェクトをもう一方のオブジェクトの関連項目から参照できるようにします。
• 主従関係：オブジェクトを密接にリンクして、主レコードが従レコードおよび副従レコードの特定動作を制御するようにします。

関係	説明
主従関係	子供の権限管理がない、独立存在できない。
参照関係	子供の権限管理が独立設定できる

カスタマイズ関係はリレーション名_rで利用できる

各関係の特徴は以下のとおり

主従関係/参照関係にある子から親/親から子を参照SOQLで取得するー子リレーション

プロセスビルダー:

プロセスビルダーでは以下のアクションを自動化するよう設定できます。

特に、レコードの作成やChatterへの投稿、クイックアクションの使用はプロセスビルダーのみの機能です。

6、ヘルプ：Salesforce ドキュメント、リソース、何か問題があれば、聞き取ることはできます。

SFDC COMMUNITY：https://help.salesforce.com/home

当你的Salesforce密码和安全问题都忘记了，如何给Salesforce提个案Case解决

7、アプリケーション：SFDCのアプリと自分作成アプリ。たくさんのタブを含まれています。

8、タブ：アプリに追加できます。

五つのタブ種類があります。

カスタムオブジェクトタブ

Web タブ

Visualforce タブ

Lightning コンポーネントタブ

Lightning ページ タブ

9、新規作成、最近使ったデータ

レコードを新規、レコードのクイックアクセスリンク。レコードをクリックすると、詳細画面へ移動します。

10、ゴミ箱：削除したデータは15日以内に復元できます。 タブとして、アプリに追加できます。15日以外のデータはSFDCを任せて、お金がかかる場合、復元かもしれません。データのほうがご慎重に。

11、個人Chatter画面：レコードの変更とか、通知します。

12、新規行動：打合せや会議などのように、特定の日付の予定を管理することができます。

活動と行動とToDoの違いについてーアラームと計画通り

13、おすすめのレコードリンク、レコードをクリックすると、詳細画面へ移動します。

14、Chatetr投稿：文字とか、ファイルとかSFDCに保存できます。

15、カレンダー：行動の内容はカレンダーの上に表示されます。12と参考。

16、ToDo：実施する納期に対して、任命先として設定したユーザがしなくてはならないタスクを登録し、管理することができます。12と参考。

17、未承認申請：承認プロセス。管理者は承認プロセスを新規する場合、承認と拒否することができます。

以上のほうはSalesforce Classic画面ですね。

次はLightning Experience画面へ見てみましょう！

1、アプリ：アプリと他の項目、AppExchange。

AppExchange：有料と無料のパッケージ。

2、グローバル検索：https://help.salesforce.com/articleView?id=basics_search_records_lex.htm&type=5

3、グローバルアクション：SFDC全体的に設定されます。

4、設定ギア

5、タブ：タブを選択するとそのタブに設定されているオブジェクトやページを表示できる

6、ホーム画面：アプリケーションビルダーで設定できます。

主要な観念：

基本用語

オブジェクト

情報の大元となる型のようなもの(DBで言うとテーブル) 情報の大元となる型のようなもの(DBで言うとテーブル)

項目はオブジェクトによって数も型も異なる

例：取引先オブジェクトには、「取引先名」「住所」「電話番号」などの項目がある

標準オブジェクト

Salesforceであらかじめ設定されているオブジェクト

カスタムオブジェクト

ユーザ自身が作成したオブジェクト

主なオブジェクト

取引先

取引先 取引相手(個人、団体、企業)に関する情報を入力する 顧客企業、競合企業、パートナー企業すべてが含まれる

取引先責任者

取引相手の責任者情報を入力する

リード

自社の商品・サービスに興味をもっている個人、団体、企業に関する情報が入力する webやメールからリードの情報を登録することもできる

ケース

顧客から収集した問題点、質問、フィードバックなどの情報を入力する

商談

商談の情報を入力する

キャンペーン

売上予測

四半期に見込まれる推定値または販売が可能なサービス・商品の数量見積が表示される

ソリューション

顧客の問題および解決方法などの情報を入力する 過去の事例をもとに今起こっている問題の解決をすすめることができる

レポート

Salesforceのデータを分析したもの。CSVやExcelとして出力可能。

ダッシュボード

レポートの情報を図やグラフで表現できる

オブジェクト項目

オブジェクトを構成する要素のことを「項目」と呼ぶ(DBで言うと列にあたる)

標準項目

各オブジェクトにあらかじめ設定されてる項目のこと 内容を変更できるものとできないものがある

ID

オブジェクトの各レコードに割り当てられる任意の値のこと 15桁の英数文字からなり、大文字と小文字の区別はされる(18桁のIDもある)

レコード名

IDとは別にレコードを識別するために用意された項目のこと 一意である必要は無い 項目名はどのオブジェクトでもNameに設定されている

所有者

レコードの所有者のこと。ユーザまたはキューが割り当てられる 割り当てられたユーザはレコードに対する権限が与えられる

システム情報（作成者／最終更新者／作成日／最終更新日）

システムで自動的に管理される項目のこと 基本的には変更できない

カスタム項目

ユーザが作成した項目 自由にカスタマイズでき、他の項目とのリレーションを持つこともできる

レコード

項目の中に入力する情報のこと(DBで言うと行) 項目の中に入力する情報のこと(DBで言うと行) 例：取引先オブジェクトのAレコードの取引先名は○○○、住所は×××、電話番号は△△△

インポートウィザード

インポートできるオブジェクトは取引先、取引先責任者、リード、キャンペーンメンバー、個人取引先など
データの取引先名やメールアドレスを参照して重複を防止する
インポートする前にデータが入力規則に反していないかをチェックし、違反している場合はインポートしない
読み込めるレコードの最大件数は50000件

データローダ

インポートウィザードでサポートされていないオブジェクトを読み込む際に使用する インポートウィザードでサポートされていないオブジェクトを読み込む際に使用する

Salesforce上のデータをエクスポートや一括削除することが可能

夜間インポートなど、定期的なデータ読み込みスケジュールを設定できる

インポートウィザード同様に入力規則をチェックしてからインポートしている

読み込むレコードが50000件以上の場合はこちらを使用する(データローダの最大は500万件)

関連リスト

レコードに紐付いたコンテンツやリンクが詳細ページに表示される

設定

公開グループ

キュー

ビジネスプロセス

ルール

ページレイアウト

レコードタイプ

スキーマビルダー

コンパクトレイアウト

承認プロセス

入力規則

カスタム表示ラベル

静的リソース

セキュリティ

共有設定

パスワード

権限セット

レコード所有者の移行

ガバナ制限

Service Cloud

開発について

プログラム作成手順

Eclipseとのメタデータ連携

デバッグ

テスト

言語

また更新したいですが、よろしくお願いいたします。

ちょっと文章はながいのに、すみませんでした。

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